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表格

欢迎来到我们的表格说明导览,表格是一种多功能工具,可让您的客户联络您、订阅您的电子报,或者和行事历功能整合,直接建立预约或会谈,如果您想要让您的客户直接从网站联系您,表格就是最佳工具,若要开始,请点击主题,说明导览就会出现,若要查看更多内容,请点击「下一步」。 

  • 要了解如何添加新的表格Widget,请按照之前的添加新Widget的说明页面

表格有两种类型:表格库文件夹与自定义表格。表格库里的预约以及会谈表格有数个预先建立的栏位,可和行事历总管连结。自定义表格任您可以依照您所需建立您自己个表格,所有表格都可以和客户总管互动。

  • 将鼠标光标移到您想编辑的表格Widget,该Widget会以橙色凸显,而浮动选单也会出现。
  • 点击编辑。
  • 编辑表格窗口就会开启。
  • 选择您想添加栏位类型,然后点击新增
  • 编辑您的新栏位后,点击保存栏位
  • 重复前面的两个步骤,直到您建立您所需的所有栏位,然后点击保存


  • 自定义栏位让您可选择您要使用哪种栏位类型,您也可输入栏位标签栏位宽度默认值说明文字,以下是所有栏位类型:
    • 文字栏位 - 可输入文字的栏位。
    • 段落栏位 - 可输入多行文字的方框。
    • 号码 - 仅允许数字号码的栏位。
    • 日期 - 可选择日期的迷你行事历。
    • 日期和时间 - 可选择日期和时间的迷你行事历。
    • 单选按钮 - 允许您建立多个选项以供选择(它起来像下方的 是/否 选项)。
    • 复选框 - 可让访客一次勾选多个选项。
    • 下拉式选单 - 允许您建立多个选项,从在下拉列表中(如栏位类型框本身)来选择。
    • 国家 - 包含不同国家选项的下拉式选单。
    • 州/省 - 搭配国家选项的州或省等次级行政单位下拉式选单。


  • 联系人栏位会将输入的信息与客户总管连结,并建立以在表格接收到的信息建立一个新联系人。


  • 档案上传栏位可让网站访客从表格回应区上传他们的档案。


  • 文字 - 在表格提供一些说明文字。


  • 分隔线 - 在表格里添加分隔线。


  • 分区标题 - 添加小标题至表格。


  • 表格设定
    • 表格名称 - 表格回应所使用的表格名称。
    • 寄送表格回应至 - 当访客提交后,表格内容应该寄送至何处。
    • 寄出电子邮件模板 - 选择要使用哪个电子邮件模板回复提交表格的访客。
    • 确认行动 - 选择访客提交后,表格要进行哪些行动。


  • 栏位选项 - 让您修改表格域标签的外观。


  • 表格显示选项 - 修改表格栏位和按钮的外观。
  • 首先,您需建立资源属性,也就是在该会谈服务时段需要使用哪些员工类型(例如牙医或医生),请至客户总管选单中选择行事历总管

  • 选择管理资源属性

  • 点击新资源属性

  • 输入资源属性名称 ,然后单击保存

  • 现在,您需建立要使用该会谈的联系人,请选择管理员工资源

  • 单击新增联系人 ,并填写员工信息。

  • 在新联系人详细信息下方分页,点击资源属性

  • 替此员工联系人点击选择可用的资源属性,例如该员工的身分为「牙医」,然后点击「加入 >」

  • 完成后点击保存

  • 选择可用时间

  • 替此员工选择上班时间,包括可用日期每日可用时间

  • 点击保存

  • 接下来要建立,会谈类型。请点击管理会谈类型

  • 点击新会谈类型

  • 输入会谈类型名称

  • 选择会谈类型期间

  • 可用属性中,选择该会谈需使用的员工资源属性,然后点击「加入 > 」

  • 完成后点击保存

  • 最后,请在网页上加入会谈表格,若您不了解如何添加新表格,请按照添加新Widget的说明
  • 首先,您需建立资源属性 ,也该预约时段需要使用哪些资源;请先至客户总管选单中选择行事历总管

  • 选择管理资源属性

  • 点击新资源属性

  • 输入资源属性名称 ,然后点击保存

  • 现在,您需替此预约建立所需的设施或设备,例如2人桌或4人桌;首先,选择管理设施/设备资源

  • 点击新设施/设备资源

  • 输入资源名称

  • 输入一个最大使用数量

  • 输入最小使用数量

  • 点击保存

  • 然后在下方替此设施设备选择需搭配的可用的资源属性,然后点击「加入 >」

  • 点击可用时间

  • 选择可用日期每日可用

  • 点击保存

  • 现在,您将建立会谈类型,选择会谈类型

  • 单击新会谈类型

  • 输入会谈类型名称

  • 选择会谈类型期间

  • 点击您想为此会谈类型所使用的必须的员工资源属性,然后点击「加入 >」

  • 点击保存

  • 最后,您需添加会谈表格Widget,若您想了解如何添加新表格Widget,请依照添加新Widget页面上的说明。

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