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表格

歡迎來到我們的表格說明導覽,表格是一種多功能工具,可讓您的客戶聯絡您、訂閱您的電子報,或者和行事曆功能整合,直接建立預約或會談,如果您想要讓您的客戶直接從網站聯繫您,表格就是最佳工具,若要開始,請點擊主題,說明導覽就會出現,若要查看更多內容,請點擊「下一步」。.

  • 要瞭解如何添加新的表格Widget,請按照之前的添加新Widget的說明頁面

表格有兩種類型:表格庫資料夾與自訂表格。表格庫裡的預約以及會談表格有數個預先建立的欄位,可和行事曆總管連結。自訂表格任您可以依照您所需建立您自己個表格,所有表格都可以和客戶總管互動。

  • 將滑鼠游標移到您想編輯的表格Widget,該Widget會以橙色凸顯,而浮動選單也會出現。
  • 點擊編輯。
  • 編輯表格視窗就會開啟。
  • 選擇您想添加欄位類型,然後點擊新增
  • 編輯您的新欄位後,點擊儲存欄位
  • 重複前面的兩個步驟,直到您建立您所需的所有欄位,然後點擊儲存


  • 自訂欄位讓您可選擇您要使用哪種欄位類型,您也可輸入欄位標籤欄位寬度預設值說明文字,以下是所有欄位類型:
    • 文字欄位元 - 可輸入文字的欄位元。
    • 段落欄位元 - 可輸入多行文字的方框。
    • 號碼 - 僅允許數字號碼的欄位。
    • 日期 - 可選擇日期的迷你行事曆。
    • 日期和時間 - 可選擇日期和時間的迷你行事曆。
    • 選項按鈕 - 允許您創建多個選項以供選擇(它起來像下方的 是/否 選項)。
    • 核取方塊 - 可讓訪客一次勾選多個選項。
    • 下拉式選單 - 允許您創建多個選項,從在下拉清單中(如欄位類型框本身)來選擇。
    • 國家 - 包含不同國家選項的下拉式選單。
    • 州/省 - 搭配國家選項的州或省等次級行政單位下拉式選單。


  • 聯絡人欄位會將輸入的資訊與客戶總管連結,並建立以在表格接收到的資訊建立一個新聯絡人。


  • 檔案上傳欄位可讓網站訪客從表格回應區上傳他們的檔案。


  • 文字 - 在表格提供一些說明文字。


  • 分隔線 - 在表格裡添加分隔線。


  • 分區標題 - 添加小標題至表格。


  • 表格設定
    • 表單名稱 - 表格回應所使用的表格名稱。
    • 寄送表格回應至 - 當訪客提交後,表格內容應該寄送至何處。
    • 寄出電子郵件範本 - 選擇要使用哪個電子郵件範本回覆提交表單的訪客。
    • 確認行動 - 選擇訪客提交後,表格要進行哪些行動。


  • 欄位元選項 - 讓您修改表單欄位標籤的外觀。


  • 表單顯示選項 - 修改表格欄位元和按鈕的外觀。
  • 首先,您需建立資源屬性,也就是在該會談服務時段需要使用哪些員工類型(例如牙醫或醫生),請至客戶總管選單中選擇行事曆總管

  • 選擇管理資源屬性

  • 點擊新資源屬性

  • 輸入資源屬性名稱 ,然後按一下儲存

  • 現在,您需建立要使用該會談的聯絡人,請選擇管理員工資源

  • 按一下新增聯絡人 ,並填寫員工資訊。

  • 在新聯絡人詳細資訊下方分頁,點擊資源屬性

  • 替此員工聯絡人點擊選擇可用的資源屬性,例如該員工的身分為「牙醫」,然後點擊「加入 >」

  • 完成後點擊儲存

  • 選擇可用時間

  • 替此員工選擇上班時間,包括可用日期每日可用時間

  • 點擊儲存

  • 接下來要建立,會談類型。請點擊管理會談類型

  • 點擊新會談類型

  • 輸入會談類型名稱

  • 選擇會談類型期間

  • 可用屬性中,選擇該會談需使用的員工資源屬性,然後點擊「加入 > 」

  • 完成後點擊儲存

  • 最後,請在網頁上加入會談表格,若您不瞭解如何添加新表格,請按照添加新Widget的說明
  • 首先,您需建立資源屬性 ,也該預約時段需要使用哪些資源;請先至客戶總管選單中選擇行事曆總管

  • 選擇管理資源屬性

  • 點擊新資源屬性

  • 輸入資源屬性名稱 ,然後點擊儲存

  • 現在,您需替此預約建立所需的設施或設備,例如2人桌或4人桌;首先,選擇管理設施/設備資源

  • 點擊新設施/設備資源

  • 輸入資源名稱

  • 輸入一個最大使用數量

  • 輸入最小使用數量

  • 點擊儲存

  • 然後在下方替此設施設備選擇需搭配的可用的資源屬性,然後點擊「加入 >」

  • 點擊可用時間

  • 選擇可用日期每日可用

  • 點擊儲存

  • 現在,您將建立會談類型,選擇會談類型

  • 按一下新會談類型

  • 輸入會談類型名稱

  • 選擇會談類型期間

  • 點擊您想為此會談類型所使用的必須的員工屬性,然後點擊「加入 >」

  • 點擊儲存

  • 最後,您需添加會談表格Widget,若您想瞭解如何添加新表格Widget,請依照添加新Widget頁面上的說明。

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